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北上资金全年3500亿元扫货A股创纪录 猛买大消费和科技股

  尽管2019年A股收官日北上资金小幅净流出,结束了连续30日的净流入,但2019年这一年,北上资金A股交易总额超过9.7万亿元,累计净流入3517.43亿元,是沪深港通开通5年来最高,成为A股市场重要的“活水”。北上资金2019年青睐的行业、个股也随之浮现。

  全年3500亿元扫货A股

  昨日,北向资金结束了连续30个交易日的净流入,小幅净流出1.62亿元。不过在去年12月,据Wind统计显示,北上资金净买入额高达729.94亿元,金额为沪深港通开通以来最高的月份。

  12月份的高净买入额,折射了2019年北上资金对A股买买买的青睐。2019年这一年,北上资金已成为A股的重要活水,从成交额看,北上资金全年交易额达到9.76万亿元,相当于沪深两市总成交额127.01万亿元的7.68%,特别是沪股通成交额4.99万亿元已超过沪市成交额的9%。而净买入额上,北上资金去年累计3517.43亿元,同比增长19.55%,金额创沪深港通开通5年来最高。

  作为海外资金进入A股的主要通道之一,从持仓市值来看,北上资金重点青睐的行业延续了外资持股特点,大消费和金融股受到追捧。但是,无论从持仓市值还是持仓市值增长情况看,2019年北上资金对科技相关的行业也表现出浓厚兴趣。

  记者据Wind数据梳理发现,北上资金2019年持有市值超千亿的申万一级行业有5个,食品饮料以高于2400亿元居首;家用电器其次,超过了1500亿元;银行位列第三,持仓市值也在1400亿元左右。医药生物、非银金融、电子则分别排名第四至第六,其中医药生物的北上资金持仓市值也超过1300亿元,非银金融在1200亿元左右,电子行业则超过了900亿元。北上资金2019年持仓市值增加行业中,综合行业以同比增加360%以上居首,而计算机、农林牧渔、电气设备和机械设备等行业增幅都超过2倍。

  大消费之外猛买科技和基建股

  哪些个股又是北上资金2019年心头好?据Wind统计显示,截至2019年12月30日,658只个股被北上资金持股比例超过1%,其中107家公司持股比例高于5%。华测检测(行情300012,诊股)是北上资金目前持股比例最高的公司,高达23.56%,北上资金持有3.91亿股。上海机场(行情600009,诊股)紧随其后,也达到22.59%,超过10%的还有方正证券(行情601901,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)、韦尔股份(行情603501,诊股)、安琪酵母(行情600298,诊股)、索菲亚(行情002572,诊股)、格力电器(行情000651,诊股)、泰格医药(行情300347,诊股)、祁连山(行情600720,诊股)等22家公司。梳理发现,北上资金持股比例靠前的公司,以大消费为主,其次是大基建和科技股。

  如果从加仓幅度角度观察,科技股韦尔股份,则是北上资金2019年爆买的头牌。2018年底,北上资金还未持股韦尔股份,但到了2019年底,扫货2228.38万股,持股比例暴增至15.85%,名副其实的加仓第一。记者注意到,韦尔股份2019年8月成功收购美国芯片巨头豪威科技,也就是说,北上资金大举扫货,与该收购密不可分。

  华测检测、祁连山、欧派家居(行情603833,诊股)这三家公司2019年也被北上资金扫货,持股比例增加超过了10个百分点。而持股比例增加5个百分点以上的,还有索菲亚、工业富联(行情601138,诊股)、一心堂(行情002727,诊股)、中联重科(行情000157,诊股)等36家公司。从北上资金持股比例增加5个百分点以上公司来看,大消费占多数之外,科技、大基建领域公司也明显较多。

  而韦尔股份之外,还有量子生物(行情300149,诊股)、新国都(行情300130,诊股)、金石资源(行情603505,诊股)、千禾味业(行情603027,诊股)、中国外运(行情601598,诊股)、欧普康视(行情300595,诊股)、比音勒芬(行情002832,诊股)、凯利泰(行情300326,诊股)、迈瑞医疗(行情300760,诊股)、艾迪精密(行情603638,诊股)、红塔证券(行情601236,诊股)、昭衍新药(行情603127,诊股)、青岛港(行情601298,诊股)、麦格米特(行情002851,诊股)等14家公司北上资金持股比例增加超过2个百分点。

  记者还注意到,北上资金2019年新进且持股比例增加靠前的对象中,虽然医药生物等大消费行业公司居多,但高新技术领域公司也有不少,例如新国都、锐科激光(行情300747,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)等等。

  重点扫货对象普遍涨幅可观

  北上资金2019年大举扫货的对象,股价涨幅普遍跑赢了大盘,部分股价还翻倍甚至暴涨。例如北上资金持股比例增加5个百分以上的40家公司中,只有量子生物今年股价为下跌,以及地素时尚(行情603587,诊股)、泛微网络(行情603039,诊股)涨幅小幅跑输了沪指2019年22.30%的涨幅。韦尔股份年涨幅高达389.56%,恒立液压(行情601100,诊股)、杰瑞股份(行情002353,诊股)、华测检测、泰格医药、万华化学(行情600309,诊股)、祁连山、吉比特(行情603444,诊股)、东方雨虹(行情002271,诊股)、国瓷材料(行情300285,诊股)等诸多公司股价也涨逾100%,涨幅50%以上的更多。

  大同证券分析师刘云峰昨日向大众证券报记者表示,沪指目前仍处于3000点附近的历史相对低点,结合中国经济发展状况看,相比全球其他主要市场,A股属于低估资产、安全边际较高,仍具一定优势,因此2020年北上资金仍可能较大净流入。科技带动的产业升级,以及大消费、大基建相关品种会继续成为北上资金重点买入对象。

  招商证券(行情600999,诊股)也认为,2020年MSCI等国际指数针对A股的扩容将有所放缓,由此带来的被动增量资金会相应减弱。但是,考虑到目前境外资金在A股持股比例水平不高,仍处于加仓阶段,参考韩国和中国台湾纳入MSCI的进程,预计2020年境外资金仍将净流入2500亿元至3000亿元。

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